Questionnaire — volet commun

L'entreprise et ses outils. À remplir une fois, par celui qui a l'info.

Questionnaire en 3 volets : ceci est le volet commun (l'entreprise & les outils). Il y a aussi un volet personnel pour Maxime et un pour Geneviève.

1 Vos outils du quotidien

Votre logiciel de comptabilité

Le nom suffit. Ex. Pennylane, Sage, EBP, Cegid… Votre comptable le connaît.

Votre messagerie professionnelle

Votre agenda / planning

Même outil que la messagerie (Outlook/365) ? Partagé entre vous ?

Où sont stockés vos documents et fichiers ?

Un outil de gestion clients (CRM) ?

Le cas échéant — sinon laissez vide.

Autres logiciels métier utilisés

Gestion de stock, de cave, étiquettes, e-commerce…

Utilisez-vous déjà des outils d'IA ?

ChatGPT, Copilot, Gemini… Lesquels, par combien de personnes, et pour quoi ?

2 Qui gère votre informatique

Avez-vous un prestataire informatique externe ?

Nom et, si possible, contact.

Qui gère votre messagerie / Microsoft 365 ?

3 Communication & réseaux sociaux

Quels réseaux sociaux pour Wines Tree ?

Qui les anime aujourd'hui ?

Le projet de rénovation et le futur pôle communication, en quelques mots

4 Vos données

Volume approximatif de documents

Plutôt bien rangées, ou en désordre ?

Données très sensibles à signaler d'emblée

Pour les protéger dès le départ : formules d'assemblage, prix d'achat, contrats…

5 Votre équipe

Combien de personnes chez Wines Tree ?

Et lesquelles pourraient bénéficier de l'assistant dans un second temps ?

6 Questions & suggestions

Une question, une idée, une remarque ?

Sur l'entreprise, les outils, le projet — tout est bienvenu.

Document confidentiel. Vos réponses sont transmises directement à Arnaud, sur sa propre infrastructure — aucun tiers.